ФСК установила объем размещения бондов на уровне 15 млрд рублей, ставка 1-го купона - 6,75%

ПАО "ФСК ЕЭС" установило объем 15-летних бондов серии 001P-04R в размере 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона был два раза сужен с первоначального 6,80-6,95% годовых, финальный ориентир составил 6,80% годовых.

Согласно сообщению компании, ставка 1-го купона установлена в размере 6,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-40-го купонов.

Техразмещение предварительно запланировано на 30 января.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2018 года. Тогда "ФСК" разместила пятилетние облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск классических облигаций компании на общую сумму 260 млрд рублей и 4 биржевых выпуска бондов на 36 млрд рублей.

"ФСК" владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" (MOEX: RSTI) принадлежит 80,13% акций "ФСК". В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.

Источник