Западные фондовые индексы штурмуют новые максимумы, российский рынок не хочет рисковать

Первая неделя ноября для российского рынка оказалась не только короткой из-за праздников, но и не очень удачной, особенно если сравнивать с динамикой американских бирж, которые за прошедшую пятидневку несколько раз переписывали новые исторические хаи, отыгрывая успешную корпоративную отчетность. На российском рынке инвесторы в течение всей недели были предельно осторожны и предпочитали не рисковать перед важными событиями месяца – заседанием ФРС и ОПЕК+.

В результате эти события не принесли сенсаций, кроме, пожалуй, заседания Банка Англии, который вопреки ожиданиям экспертного сообщества, не стал ужесточать ДКП, напротив, регулятор сохранил учётную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов. ФРС США действовал в рамках ожиданий, сохранив базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом объявил о начале сворачивания выкупа активов с рынка с текущего месяца. Так, в ноябре объем выкупа снизится с $120 млрд до $105 млрд, а в декабре - до $90 млрд. Эти новости уже были заложены в котировки и поэтому не помешали американским биржам возобновить рост.

Сегодняшняя заокеанская макроэкономическая статистика также сыграла на руку "быкам". Так, безработица в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%, хотя аналитики прогнозировали снижение до 4,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 531 тысячу, вместо ожидаемых 450 тысяч, в сентябре показатель был на уровне 312 тысяч. Таким образом рынок труда приходит в себя и дает надежду инвесторам на более быстрое восстановление экономики страны.

Не последнюю роль в позитивном настрое американского рынка сыграли корпоративные отчетности за 3 квартал и новости корпораций. Сегодня в частности ралли фиксируется в бумагах фармацевтической компании Pfizer (9,16%) на сообщениях о том, что ее новый препарат Paxlovid в форме таблеток, предназначенный для лечения ковида и проходящий сейчас исследования, снижает риск госпитализации или смерти от болезни на 89%.

В итоге уже в начале торговой сессии пятницы все три ведущих фондовых индекса США обновили хаи и к 18:50 мск Dow Jones растет на 0,89%, до 36454,2 пункта, NASDAQ прибавляет 0,58%, до 16032,04 пункта, индекс S&P 500 в плюсе на 0,71%, до 4713,19 пункта.

В Европе также в конце недели преобладают "бычьи" настроения. К 18:50 мск британский FTSE 100 увеличивается на 0,41%, до 7309,83 пункта, французский CAC 40 в плюсе на 0,81%, до 7044,6 пункта, немецкий DAX прибавляет 0,23%, до 16067,22 пункта.

Российский рынок сегодня запоздало отыгрывает новости предыдущих дней, на фоне праздников торговая активность на отечественных биржах существенно ниже обычного. К тому же на настроения российских инвесторов негативно влияет ситуация введения новых ограничительных мер в ряде регионов из-за напряженной карантинной ситуации. Согласно последним статистическим данным, в стране продолжается рост цен и не исключено, что Банку России вновь придется реагировать существенным повышением ставки – эксперты полагают, что на этот раз регулятор может повысить ставку на 50-100 б.п, что негативно для экономического роста.

Сегодня рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%. Пересмотру способствовали высокие цены на сырье, которые продолжат оказывать поддержку экономической активности в стране в четвертом квартале. Однако перспективы следующего года, по мнению агентства, будут хуже, эксперты прогнозируют, что ВВП России замедлится до 2,2% в 2022 году и до 1,5% - в 2023 году.

Российский фондовый рынок завершил межпраздничные торги разнонаправленно: индекс МосБиржи опустился на 0,24% - до 4174,76 пункта, РТС вырос на 1,17%, завершив сессию на отметке 1848,1 пункта.

РТС и рубль сегодня чувствуют силу благодаря возобновлению роста нефтяных котировок после просадки. В моменте нефть марки Brent торгуется у отметки $82,7 за баррель (+2,68%), за "бочку" Light дают $81,31 (+3,17%). Вечером доллар слабеет на 0,76% - до 71,18 рубля, евро дешевеет на 1,21% - до 82,25 рубля.

Неудачным стал день для металлургов – всю пятничную сессию они были во власти "медведей": "РУСАЛ" (-3,79%), "Эн+" (-3,41%), "Распадская" (-1,87%), "Мечел" (ао -2,56%), ММК (-2,22%), "Норникель" (-2,04%), "АЛРОСА" (-2,08%), НЛМК (-1,6%). Накануне на Лондонской бирже металлов почти на 5% упали цены на алюминий из-за слухов о том, что экспортные пошлины на металл в России могут быть отменены. Распродажам подверглись и другие промышленные металлы. Сегодня наблюдается коррекция вверх на металлы. Но российский рынок "догоняет" вчерашний день.

Кроме того, на негативную динамику индекса МосБиржи повлияли "тяжелые" акции "Сбербанка" (ао -2,84%, ап -2,35%).

Покупки наблюдались в акциях "Акрона" (+5,38%) – в рамках коррекции после распродаж среды. Также "бычьи" настроения преобладали в бумагах "ФосАгро" (+3,74%), ТГК-2 (+3,55%), "Яндекса" (+1,81%), "Полюса" (+3,08%), ТКС (+2,17%).

Источник