Рынок завершает неделю в минусе на фоне карантинных мер в Европе

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,61% до 3061,55 п., а РТС корректировался на 0,77% до 1315,97 п. Утро на российском рынке началось с распродаж на слабо негативном внешнем фоне. Впрочем, на настроения в Европе и в России повлияли новости из Великобритании, где вновь назначили двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Франции. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении посетивших Испанию. Как минимум, это говорит о том, что коронавирусное влияние на экономику сохраняется и может даже усилиться.

Индекс МосБиржи в моменте оказался ниже 3045 пунктов, но смог немного выправить ситуацию к середине дня. "Роснефть" опубликовала отчётность за II квартал. Чистая прибыль снизилась в 4,5 раза до 43 млрд рублей. За I полугодие убыток составляет 113 млрд рублей. Более негативная картина была в акциях "АЛРОСА". Заместитель генерального директора Алексей Филипповский заявил об отсутствии условий для выплаты промежуточных дивидендов. Выручка "АЛРОСА" во II квартале упала на 83% относительно I квартала и на 82% относительно аналогичного периода год назад до 10,4 млрд рублей. EBITDA составила 0,1 млрд рублей.

Совет директоров "РусАгро" рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды в размере $0,95 на акцию, или $0,19 на GDR. Предложенная дата закрытия реестра приходится на 18 сентября. Благодаря решению совета директоров бумаги компании вырвались в лидеры дня. Вслед за ними шли акции "НОВАТЭК", которые реагировали на заявление Леонида Михельсона о пересмотре в лучшую сторону дивидендной политики компании. Также неплохой рост показывали бумаги ТГК-2, Mail.ru Group, "Яндекса", "Башнефти" и привилегированные "Ростелеком". Наиболее сильные потери вновь в акциях TCS Group, а также "Распадской", банка "Санкт-Петербург" и ГМК "Норникель". "РУСАЛ" согласился отложить вопрос обсуждения дивидендов ГМК до конца расследования аварии на ТЭЦ, в результате которой произошла утечка 20 тыс. тонн дизельного топлива. Активность снизилась по сравнению с предыдущими сессиями. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 33 млрд рублей.

Рубль попытался укрепить свои позиции в первые минуты торгов, но нефть распрощалась с приростом и умиротворила амбиции "россиянина". К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3300 рублей. Ставки MosPrime на день выросли до 4,30%, на неделю до 4,38%, а на месяц до 4,46%. На глобальном Forex видны явные сигналы снижения аппетита к риску. Иена укрепляется относительно доллара США, что традиционно считают признаком ухудшения настроений. Впрочем, на рубль также давит нефть, которая пока не может преодолеть притяжение отметки $45 за баррель Brent. Прошедшая неделя также показала слабый спрос на ОФЗ по доходностям, на которые согласен Минфин. Инвесторы готовы покупать госдолг со средним сроком обращения при наличии реальной доходности около 2,5%-2,8%. То есть такого разрыва с инфляцией, который существовал в последние пару лет. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,28 (+0,46%), EUR/RUB – 86,57 (+0,43%).

Европейские индексы торговались в минусе. Новые карантинные меры со стороны Великобритании привели к тому, что сектор путешествий и гостеприимства возглавлял движение вниз. Евростат подтвердил, что экономика еврозоны сократилась на 12,1% в II квартале. Германское издание Die Welt сообщило весьма занятную новость о том, что 12 августа состоялся телемост с Госдепартаментом США, на котором 24 страны Евросоюза высказали своё решительное несогласие с американской санкционной политикой в отношении "Северного потока-2". Речь, по сути, идёт даже не о выборе поставщика, а о будущей стоимости энергии для европейской экономики. Российский трубопроводный газ экономически более выгоден. Посольство США в Берлине прокомментировало ситуацию таким образом, что Вашингтон предпочитает кооперацию, но доминирующие позиции России на энергетическом рынке Европы не оставляют выбора. Соответственно, США должны действовать в рамках защиты собственной безопасности и национальных интересов. Еврокомиссия начала переговоры с Johnson & Johnson о будущих поставках 200 млн доз вакцины от COVID-19. К 15:15 мск FTSE 100 – 6089,10 п. (-1,56%), DAX – 12867,29 п. (-0,97%), CAC 40 – 4955,05 п. (-1,73%).

Новые британские ограничения также наносят удар по нефтяному спросу. Едва наметившееся улучшение в сфере туризма вновь может сойти на нет, если вернутся взаимные карантинные меры. На следующей неделе состоится совещание OPEC+, но поступающие заявления пока говорят о том, что параметры соглашения пересматриваться не будут. Разве только состоится публичное порицание тех, кто демонстрирует слабую дисциплину выполнения своих обязательств. К 15:15 мск Brent – $44,97 (+0,02%), WTI – $42,27 (+0,07%), золото – $1957,6 (-0,65%), медь – $6268,87 (+1,30%), никель – $14315 (+1,52%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 93,23 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,71%, как и в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,181 (+0,0%), GBP/USD – $1,31 (+0,28%), USD/JPY – 106,65 (-0,26%).

Фьючерсы на основные индексы США вновь демонстрировали разнонаправленную динамику от -0,35% в DJIA до +0,2% в NASDAQ. Бумаги производителя оборудования для изготовления и тестирования микросхем Applied Materials отчитался лучше ожиданий, а также выдал прогноз лучше прогнозов рынка. Рост розничных продаж за июль составил лишь 1,2%. Без учёта топлива и автомобилей он составил 1,5%. Производительность труда в США выросла на 7,3% в II квартале. Статистика существенно не повлияла на рыночный расклад. Золото немного усилило падение, а фьючерсы на американские индексы даже улучшили своё положение. Российский рынок может закрыть пятницу снижением, ориентируясь на слабость нефти.

Источник