"Талан-финанс" 15 марта планирует провести сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей

ООО "Талан-финанс" 15 марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами выступают BCS Global Markets, СКБ-банк и МСП банк.

Ориентир ставки 1-го купона - 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,92-11,46% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны.

Ставка 1-го купона будет установлена при размещении облигаций, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Планируется включение выпуска в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Дебютный выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в апреле 2019 года. В конце февраля рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Талан-финанс" серии 001Р-01 кредитный рейтинг на уровне "ruВВ". "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между условным рейтинговым классом оферента ООО "Созидание" ("ruВВ"), определенным на основе методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям, и облигациями серии 001Р-01", - отмечалось в релизе агентства.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.

ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".

Источник