Свердловская область во второй половине июня проведет сбор заявок на бонды объемом до 10 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области во второй половине июня проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние бонды серии 34007 объемом до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил Совкомбанк, который выступает одним из организаторов размещения.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 25% от номинала гасится в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Она разместила выпуск 7-летних облигаций серии 35006 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,70% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,87% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 12 декабря 2019 года.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области серии 35006 кредитный рейтинг "А(RU)".

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций области общим объемом 25 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 13 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,43 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 21,38 млрд рублей.

На 1 апреля 2020 года долг Свердловской области составил 18,88 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.

Источник