Мосбиржа зарегистрировала облигации Росэксимбанка на 7 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей Росэксимбанка и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-02790-B-002P.

Сбор заявок на бонды прошел 17 июня.

Ставка купона была установлена на уровне 6,64% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июня.

Организатором размещения выступает Совкомбанк, агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. 5 июня банк собрал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

В обращении также находится классический и биржевой выпуски облигаций банка по 5 млрд рублей каждый, а также выпуск на $150 млн.

Росэксимбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник