Сбербанк разместил 62,5% выпуска номинальным объемом 40 млрд руб. на 25 млрд руб.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 62,5% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 номинальным объемом 40 млрд рублей на сумму 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел с 8 по 10 декабря.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых. В ходе маркетинга ориентир не менялся и составлял около 5,25% годовых.

Организаторами выступили БК "Регион", Sber CIB и Совкомбанк, агент по размещению - Sber CIB.

В предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в конце ноября, 25 ноября банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей. Ставка 1-го купона была повышена с около 5,50% до 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

В настоящее время в обращении находится 310 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 769,824 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник