Российский рынок уже традиционно живет своей жизнью

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов пятницы смогли остаться в небольшом плюсе. К 18.50 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,05% до 2729,61 пункта, а долларовый̆ индекс РТС прибавил 0,46%, до 1325,95 пункта.

Среди лидеров роста можно отметить акции "Россетей" (+2,98%), и бумаги "Полюса" (+2,25%). Котировки "РусГидро" прибавили 2,40%. В лидерах падения из наиболее ликвидных акций были бумаги "ФосАгро" (-1,76%) и котировки "Энел России" (-1,54%).

Акции "РусГидро" уверенно росли уже второй день подряд на фоне новостей о намерении сохранить дивидендные выплаты в текущем году примерно на уровне 2018 года, а также перспективы реализации нового проекта.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ прибавили 1,1-1,6%. Индекс S&P500 продолжает движение к 2900 пунктам (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а ближайшим сопротивлением для него выступает уровень 2870 пунктов. Рынки в конце недели зарядились оптимизмом относительно возможной отсрочки введения пошлин против Мексики, которая, однако, пока не подтверждена. При этом увеличение тарифов на ряд товаров из Китая было отложено с 1 до 15 июня.

Ключевой отчет по рынку труда США за май показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 224 тыс до 75 тыс (ожидалось +185 тыс), перекликаясь с опубликованным ранее на неделе отчетом ADP. Темпы роста средней почасовой зарплаты при этом остались на уровне 0,2% (ожидалось +0,3%), свидетельствуя об умеренной инфляции и увеличивая перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году.

Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,2%. Рынки зарядились оптимизмом в отношении мягкой денежно-кредитной политики, которую накануне пообещал и ЕЦБ. Кроме того, США, судя по всему, готовы несколько смягчить свою торговую позицию как в отношении Мексики, так и Китая.

Нефтяные котировки к вечеру, на фоне восстановления мировой склонности к риску, ускорили повышение, прибавляя порядка 2,5%. На этой неделе цены на нефть Brent удержались выше поддержки 60,50 долл, а WTI – выше 51,50 долл. При закреплении выше сопротивлений 62,50 долл и 53,90 долл соответственно можно ожидать ускорения повышения в район 65 долл и 55 долл. Из фундаментальных факторов стоит отметить запланированную встречу министров энергетики Саудовской Аравии и России для обсуждения сделки по ограничению нефтедобычи (пятница и понедельник) и отчет Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США (пятница).

Основные события следующей недели: индекс цен производителей и индекс потребительских цен США, индекс потребительских цен Китая, ежемесячные отчеты по рынку нефти Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК, промышленное производство еврозоны, розничные продажи и промышленное производство Китая и США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, заседание ЦБ РФ по процентной ставке.

Рынок в понедельник. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии пятницы остались в небольшом плюсе, закрепившись выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов. В течение сессии рублевый индикатор поднялся до 2743,11 пункта, немногим не дотянув до исторического пика 2743,81 пункта. Долларовый РТС при этом обновил годовой максимум, повысившись до 1330 пунктов. Оба индекса сохраняют краткосрочную и среднесрочную склонность к росту, но по рублевому индикатору на дневном графике прослеживается “медвежья” дивергенция с индексом RSI, предвещающая нисходящую коррекцию.

На мировых фондовых и нефтяных площадках, тем временем, настроения пошли на улучшение, но российский рынок уже традиционно живет своей жизнью. На следующей неделе временно утянуть индексы вниз могут дивидендные отсечки по таким бумагам-тяжеловесам как "Сбербанк" и "Роснефть". В целом внимание на мировых площадках будет сконцентрировано на ходе торговых переговоров США с Мексикой и Китаем, а также сигналах с рынка нефти.

Источник