Российские индексы притормозили на общем негативном фоне

Во вторник российский фондовый рынок притормозил и показал умеренно отрицательную динамику основных индексов, отступивших от своих многолетних максимумов вслед за прокатившимся по планете уходом от рисков.

Это для России рост цен на сырьевые товары является благом, а у зарубежных инвесторов он провоцирует развитие энергокризиса, ведет к замедлению экономического роста и разгону инфляции. Рынки Азии и Европы провели день в "красной" зоне. Негатива добавили сразу несколько китайских строительных компаний, пропустивших платежи по своим обязательствам.

Фондовая Америка во вторник не спешит определяться с направлением движения: индексы к окончанию основной российской сессии колеблются неподалеку от итогов вчерашнего дня. Нефть слегка отступает, но сохраняет высокий уровень цен: Brent держится выше $83 за баррель. Рубль проявляет устойчивость к основным валютам.

Макроэкономические данные неоднозначны. Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы по миру в целом и по отдельным странам. Мировой ВВП, как ожидается, вырастет на 5,9% в текущем году и на 4,9% – в следующем году. При этом МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 г. с 4,4% до 4,7%, но снизил ожидания на 2022 г. с 3,1% до 2,9%.

Минэкономразвития РФ резко пересмотрело оценку инфляции: рост потребительских цен на конец 2021 г. может составить 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%. Хотя глава МЭР Максим Решетников считает, что инфляции находится уже вблизи пика, это повышает вероятность, что Банк России до конца года снова поднимет ключевую ставку.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,38% до 4263,80 пункта, в то время как Индекс РТС снизился на 0,66% до 1876,79 пункта.

В аутсайдерах дня оказались "ВСМПО-Ависма" (-3,95%), Ozon (-3,13%), Сбербанк а.о. (-2,48%) и а.п. (-2,51%), а также производители удобрений: "Акрон" (-2,43%) и "ФосАгро" (-2,89%).

Группа "Черкизово" в III квартале 2021 года сократила продажи куриного мяса на 2% в годовом сравнении. При этом средняя цена реализации продукции выросла на 28% год к году и на 4% к предыдущему кварталу. Акции компании во вторник стали дешевле на 3,71%.

Уход от рисков возвращает привлекательность золоту и акциям золотодобывающих компаний. Petropavlovsk во вторник стал дороже на 6,60%, "Полюс" – на 3,94%, Polymetal – на 2,59%.

Цена на алюминий на LME во вторник впервые с июля 2008 года сходили за отметку в $3100 за тонну. На этом фоне акции EN+ подскочили на 5,89%.

Дорожающий уголь продолжает разгонять котировки акций "Распадской", от которой рынок ждет сильных квартальных результатов. По итогам вторника они поднялись на 2,84%.

Бумаги "Татнефти" на удивление быстро, одним днем практически закрыли дивидендный гэп после отсечки: обыкновенные акции компании выросли на 2,41%, а привилегированные – на 2,08%.

Среди лидеров роста также оказались бумаги Московской биржи (+3,94%) и HeadHunter (+2,74%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи не спешит отступать от своего исторического максимума, обновленного накануне. Однако RSI вновь разворачивается в зоне перекупленности, показывая при этом небольшую дивергенцию. Это не может остановить рост, покуда рынок он всерьез настроен делать это, но как минимум сигнализирует, что вероятность коррекции возрастает.

Фондовые индексы США выражают нерешительность накануне публикации важных данных. Во вторник, 12 октября, рынок акций США к середине торгов демонстрирует слабовыраженную динамику основных индексов.

Инвесторы снизили активность накануне среды, когда будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, выйдет индекс потребительских цен за сентябрь, а крупнейшие банки раскроют данные квартальной отчетности.

Во вторник ожидается, что контролируемая демократами Палата представителей одобрит принятый Сенатом в четверг законопроект о временном повышении лимита госдолга до $28,9 трлн, который отсрочит до декабря риск суверенного дефолта.

Между тем вышедший сегодня Индекс оптимизма малого бизнеса (NFIB) в США упал в сентябре до самого низкого за шесть месяцев значения 99,1 пункта со 100,1 пункта в августе. Более 50% малых предприятий заявили, что они не могут заполнить открытые в прошлом месяце вакансии. Количество компаний, предлагающих более высокую заработную плату, достигло 48-летнего максимума.

При этом, по свежим данным Бюро статистики труда США, число открытых вакансий в США упало в августе по сравнению с июлем на 659 тыс. до 10,439 млн с рекордно высокого уровня в 11,098 млн. Это был первый месяц снижения количества вакансий с декабря 2020 года.

Международный валютный фонд обновил во вторник свои макроэкономические прогнозы. В частности, МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году с 7% до 6%, одновременно повысив на 0,3 процентных пункта до 5,2% ожидаемые темпы роста американской экономики в 2022 г. По мнению фонда, уровень безработицы в США в этом году составит 5,4%, инфляция ожидается на уровне 4,3%.

По состоянию на 19:30 мск индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,10% до 34 530,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 0,10% до 4365,40 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite в плюсе на 0,17% до уровня 14 510,43 пункта.

Акции MGM Resorts (+7,2%) и Airbnb (+4,2%) подскочили в цене после того как брокеры повысили рейтинги этих компаний на фоне восстановления рынка туризма и путешествий.

Также в лидерах роста акции производителей и ритейлеров одежды и парфюмерии: VF (+4,97%), Ralph Lauren (+2,84%), Gap (+2,72%).

Акции Tesla поднимаются на 1,9% после публикации данных об увеличении продаж электромобилей в Китае, несмотря на падение в стране продаж автомобилей.

Акции разработчика программного обеспечения Adobe, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), растут во вторник на 1,3%.

В аутсайдерах дня к середине торгов пребывают производители полупроводников и других электронных компонентов: Micron (-4,25%), Western Digital (-3,04%), Seagate (-3,04%).

Источник