Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд рублей в размере 7,60%

Росбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года объемом 20 млрд рублей в размере 7,60% годовых, говорится в сообщении банка.

К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов.

Сбор заявок прошел 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе маркетинга объем выпуска составлял "не менее 5 млрд рублей", ориентир ставки 1-го купона - 7,70-7,80% годовых.

Техразмещение запланировано на 13 июля. Организатором выступает Росбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Росбанк полностью разместил 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,6% годовых. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Организатором и агентом по размещению Росбанк выступил самостоятельно. Соорганизатор - БК "Регион".

В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций банка на 102,999 млрд рублей и 5 классических выпусков на 28,125 млрд рублей.

Росбанк по итогам 1-го квартала 2021 года занял 12-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник