ПСБ установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей в размере 6,4%

Промсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,40-6,50% годовых, объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир один раз сужался, финальный ориентир составил 6,4% годовых (доходность к погашению на уровне 6,50% годовых), а объем выпуска зафиксирован в размере 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок (не считая инвестиционных облигаций) в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 15 млрд рублей. Ставка купона по бондам на весь срок обращения установлена на уровне 6,1% годовых.

Впервые после санации банк вышел на публичный долговой рынок в июне прошлого года, он разместил на "Мосбирже" облигации со сроком обращения 2 года на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых.

В обращении в настоящее время находятся пять выпусков биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 44,1 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Источник