Московская область установила ставку 1-го купона бондов объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95%

Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении ведомства.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,10-6,20% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 17 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купонного периода. Купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что область утвердила два выпуска облигаций. Помимо указанного выпуска, 14 октября был утвержден выпуск объемом 12 млрд рублей со сроком обращения около 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом выпуска также выступит Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% - в дату окончания 20-го купонного периода.

В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей. Таким образом, для возможного доразмещения облигаций у региона в запасе еще 14 млрд рублей.

Средства от размещения государственных облигаций Подмосковье использует как дополнительный источник финансирования социальных расходов и ключевых программ развития инфраструктуры.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со "стабильным" прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год после внесения в мае поправок утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы - 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета - 83,868 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 181,978 млрд рублей. В 2020 году, согласно июньским поправкам, предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.

Источник