Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснефти" на 25 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние бонды НК "Роснефть" серии 002Р-08 с офертой через 5 лет объемом 25 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-00122-A-002P.

Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 8 июля, ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,11% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен два раза.

Купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 15 июля.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в апреле 2019 года: тогда она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 901 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Источник