Ориентир ставки 1-го купона субордов Экспобанка объемом $60 млн - 7,5%

Ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций Экспобанка без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн установлен в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Банк завершает сбор заявок в пятницу в 14:00 МСК. Сбор заявок инвесторов проходил с 24 мая.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону с наступлением в декабре 2026 года на уровне 7,64% годовых.

Организаторами выступают ИФК "Солид", BCS Global Markets и СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - $150 тыс.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион по выпуску предусмотрен в декабре 2026 года (через 11 купонных периодов).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на 5 млрд рублей.

Экспобанк по итогам первого квартала 2021 года занял 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник