Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 12 млрд руб.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка на 12 млрд рублей серии 002Р-10 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-01326-B-002P.

Сбор заявок прошел 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды изменялся, объем размещения был увеличен до 12 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 140 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник