Мосбиржа зарегистрировала бонды АО "МаксимаТелеком" объемом 3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации АО "МаксимаТелеком" серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-53817-H-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды пройдет 17 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых. Ему соответствует доходность к оферте через 3 года в диапазоне 11,04-11,57% годовых.

Организаторы размещения - Совкомбанк и BCS Global Markets.

Техрахмещение запланировано на 21 июля.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Премаркетинг выпуска компания проводит начиная с июня.

"Московская биржа" 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Средства от размещения облигаций планируется направить прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводились ранее в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Источник