Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЯТЭК" на 5 млрд рублей

31.03.2021 7:42

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) ("ЯТЭК") на 5 млрд рублей серии 001Р-02 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-20510-F-001P.

Сбор заявок на выпуск планируется провести 6 апреля, срок обращения выпуска - 4 года.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,20% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,41% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения.

По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов.

Купоны полугодовые.

Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Альфа-банк, "BCS Global Markets", "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" тогда разместило в полном объеме 3-летние облигации на 4 млрд рублей серии 001Р-01 по ставке 8,50% годовых.

Организаторами выступили банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Новикомбанк.

Как отмечалось в пресс-релизе эмитента, средства от выпуска биржевых облигаций ЯТЭК планировалось направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы.

На данный момент других облигаций компании в обращении нет.

С конца сентября 2019 года ЯТЭК на 90,59% принадлежит ООО "А-Проперти" (владелец - основатель телекоммуникационного оператора Yota Альберт Авдолян). Доля сложилась из принадлежавших ранее Зиявудину Магомедову 82,06% акций (тот владел этой долей через ООО "Инвестор") и 8,53% ООО "Наутилус" (конечный бенефициар - Инна Гукежева).

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от "ЯТЭК" получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз".

Источник