"Металлоинвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,55%

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов проходил в четверг, 6 февраля, с 11:00 до 15:00 МСК.

В процессе сбора заявок ориентир ставки был снижен два раза с изначального 6,70-6,85% годовых.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые.

По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Он разместил выпуск 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ХК "Металлоинвест" на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец 2019 года составил $3,99 млрд (33% - в рублях, 46% - в долларах США, 21% - в евро), следует из презентации компании для инвесторов. Пик погашений приходится на 2023-2024 годы ($0,88 млрд и $1,2 млрд соответственно). В 2021 году компании нужно вернуть кредиторам $0,43 млрд, в 2022 году - $0,67 млрд. Объем рефинансирования на 2020 год практически нулевой.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

Источник