ГУП "ЖКХ Якутии" установило ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд рублей в размере 12,5%

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел с 24 по 26 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в диапазоне 13,10-13,37% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets и ИК "Велес Капитал". Соорганизатор - "Универ капитал".

Техническое размещение запланировано на 6 августа.

Выпуск был зарегистрирован "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в апреле текущего года и включен в третий уровень котировального списка.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе ИК "Велес Капитал", выступающей организатором предстоящего размещения, планируемый выпуск согласован с профильными ведомствами Якутии. Целью размещения является облегчение долговой нагрузки за счет досрочного погашения кредиторской задолженности.

"В настоящий момент компания видит благоприятную конъюнктуру на локальном долговом рынке, которая позволит привлечь финансирование под более привлекательную стоимость", - отмечалось в пресс-релизе.

В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании. Дебютный выпуск на 600 млн рублей был погашен в декабре 2018 года.

ГУП "ЖКХ Якутии" оказывает услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, управления многоквартирными домами в 26 муниципальных районах и городе Якутске. Доходы компании формируются за счет регулируемых видов деятельности, на продажу тепловой энергии приходится примерно 96,5% выручки. Единственным собственником компании является правительство Якутии в лице министерства имущественных и земельных отношений.

Источник