"Газстройпром" разместил 96,86% выпуска облигации 2-й серии на 225,2 млрд рублей

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") разместил 96,86% выпуска облигаций 2-й серии со сроком обращения 7 лет на 225,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд рублей.

Эмитент увеличил номинальный объем с 225,2 млрд до 232,5 млрд рублей в день сбора заявок.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,18% годовых

Последующие ставки купона рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ + 1,93%.

Компания 28 декабря с 11:00 до 12:00 МСК провела сбор заявок на выпуск.

Техразмещение выпуска прошло 29 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Как сообщалось, 24 декабря эмитент разместил дебютный 3-летний выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению также выступил Газпромбанк.

По выпуску предоставлено поручительство в виде внешней публичной безотзывной оферты от АО "Газстройпром" и Газпромбанка (ГПБ).

Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО "ГСП-Финанс": 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней). Облигации предназначены для размещения по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АКРА присвоило облигациям 1-й серии кредитный рейтинг "AА+(RU)". Оферентом по данному выпуску выступает ГПБ, который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств, отмечалось в пресс-релизе агентства.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец сентября 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 702 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года компания уже повторила этот результат.

Источник