Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций КАМАЗа на 5 млрд рублей - 7,75%

ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П05 на уровне 7,75% годовых и увеличило объем размещения с не менее 3 млрд рублей до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходит в среду с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,98% годовых.

Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату выплаты последнего, 12-го купона.

Техразмещение предварительно запланировано на 24 октября.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк и Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок летом - в июле и июне текущего года. В июле он разместил 3-летние облигации на сумму 3 млрд рублей по ставке 8,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 28 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник