"Дочка" Global Ports установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,55%

06.12.2020 4:02

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,66% годовых.

Как сообщалось, книга заявок была переподписана, объем книги заявок превышает 20 млрд рублей.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,90% годовых.

Сбор заявок проходил 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк.

Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

В настоящее время облигаций "Восточной стивидорной компании" в обращении нет.

Сейчас в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций Global Ports - номиналом $350 млн под 6,872% с погашением в 2022 году и номиналом $350 млн под 6,5% с погашением в 2023 году. После погашения части бумаг общая номинальная стоимость находящихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2022 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн.

У входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый по 5 млрд рублей, два из них размещены под 13,1%, еще один - под 12,5%, погашение одного запланировано на 2025 год, двух других - на 2026 год.

За 6 месяцев 2020 года Global Ports сократила чистый долг на $71,2 млн, на 30 июня он составил $676 млн. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось с 3,3 до 3,1.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Источник