"Детский мир" планирует 28 апреля провести сбор заявок инвесторов на бонды объемом 3 млрд рублей

"Детский мир" (MOEX: DSKY) 28 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через три года серии БО-06 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 175 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на вторую неделю мая.

Организаторами размещения выступают банк "Держава", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Он разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (MOEX: AFKS) (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".

Источник