Большинство мировых фондовых рынков торговалось в пятницу весьма спокойно

Пятница выдалась откровенно скучной практически для всех мировых фондовых рынков. И статистика, вроде, публиковалось, и обсудить было что – тут и саммит БРИКС, и продолжающееся обсуждение перспектив следующего, уже 14-го по счету раунда американо-китайских переговоров (кстати, даже профессиональные боксёры бьются всего 12 раундов, а тут два тяжеловеса мутузят друг друга уже куда дольше). Но рынки все равно упорно отказывались реагировать на что бы то ни было. Видимо, инвесторы просто устали от ожиданий, и на рынки планеты опустилось тягучее облако апатии и индифферентности.

Погрузимся и мы? Не в облако, а разбирательство: что, где и как происходило, и каким образом оно повлияло или не повлияло на динамику биржевых индексов. Япония утром отчиталась по объемам промышленного производства за сентябрь, которые взлетели с -1,2% до 1,7%, при прогнозах экспертов роста до 1,4%. Китайская интернет-компания Tencent Holdings зафиксировала 13%-е снижение квартальной прибыли с 23,33 млрд юаней годом ранее до 20,38 млрд юаней, не дотянув до среднерыночных ожиданий аналитиков, ждавших 19,32 млрд юаней (в связи с падением выручки рекламного бизнеса и подразделения компьютерных игр). При этом выручка от направления игр для смартфонов выросла на 25% год к году до 24,3 млрд юаней, а выручка направления игр для ПК упала на 7% год к году.

Неудивительно, что на этом фоне единственным, кто не сумел вырасти, был китайский Shanghai Composite, просевший на 0,64%, в то время, как южнокорейский KOSPI взлетел на 1,07%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,87%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,70%, а гонконгский Hang Seng осилил микроскопические +0,01%. Индия также в отсутствие весомых новостей показала весьма умеренную динамику: мумбайский Nifty 50 вырос на 0,20%, а BSE Sensex в Бомбее прибавил 0,17%

Европа отчиталась по инфляционным показателям: индекс потребительских цен в Старом Свете в сентябре месяц-к-месяцу снизился с 0,2% до 0,1%, хотя специалисты изменений не ждали. Год-к-году рост потребительских цен остался неизменным на уровне 0,7%, как и прогнозировали эксперты. Сальдо торгового баланса Евросоюза выросло в сентябре с 14,7 млрд евро до 18,7 млрд евро, при том, что аналитики предрекали подъем до 17,5 млрд евро. Отчиталась за девять месяцев германская энергетическая компания RWE: скорректированная чистая прибыль компании продемонстрировала рост до 854 млн евро по сравнению с 645 млн евро, зафиксированными годом ранее. Между тем, скорректированный показатель EBITDA увеличился с 1,3 млрд евро до 1,5 млрд евро. По прогнозам компании по итогам года скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации составит 1,8-2,1 млрд евро, тогда как ранее прогнозировалось 1,4-1,7 млрд евро, а скорректированная чистая прибыль составит 0,9-1,2 млрд евро по сравнению с предыдущей оценкой в 500-800 млн евро. Кроме того, RWE подтвердила, что по итогам года выплатит дивиденды в размере 0,80 евро на акцию.

Динамика европейских биржевых индексов была весьма неоднородной. Если британский FTSE100 в районе полудня резко рухнул вниз и оставшуюся часть дня потратил на то, чтобы отыграть хотя бы часть потерь (по состоянию на 17:50 мск он все еще терял 0,15%, находясь на отметке 7282 п,), то германцы практически весь день провели в боковом движении, а французы и вовсе большую часть торговой сессии пытались вырасти. В итоге на 18:51 мск германский DAХ поднялся (точнее – качнулся на своих горках в "плюс") на 0,22% - до 13209 п., а французский САС40 прибавил 0,53%, находясь на уровне 5932 п.

Количество макроэкономических данных, публиковавшихся в США, было несколько большим, нежели в Азии или Европе. Объёмы розничных продаж в октябре взлетели с -0,3% до 0,3%, хотя эксперты ждали роста до 0,2%. Индекс производственной активности NY Empire State рухнул с 4,00 до 2,90, при том, что аналитики прогнозировали рост до 5,00. Объемы промпроизводства в октябре месяц к месяцу свалились с -0,3% до -0,8%. Специалисты предрекали цифру -0,4%. Год-к-году промпроизводство упало с -0,14% до -1,10%. Объемы производства в обрабатывающей промышленности снизились с -0,5% до -0,6%, что совпало с ожиданиями рынков. Неровная статистика, однако, не помешала заокеанским фондовым площадкам открыться небольшим гэпом вверх (что делать – короткая сессия. Без гэпов никуда). Но после этого индексы развернулись в слабое и откровенно безвольное снижение – потока позитивных новостей явно не хватает для поддержания боевого настроя инвесторов. По состоянию на 18:02 мск индекс DJIA показывал 27869 п. (+0,31%), S&P500 был на уровне 3106 п. (+0,31%), а NASD COMP прибавлял 0,37%, находясь на отметке 8511 п.

Стоимость углеводородов, упавшая накануне на статистике по запасам, консолидировалась еще ночью в боковом движении с минимальной степенью волатильности. Однако сегодня в районе полудня по мск. котировки "черного золота" предприняли очередную попытку снижения, которая, впрочем, была непродолжительной и неглубокой. Нащупав достаточно твердую поддержку в районе 61,80 долл. /барр. по сорту BRENT, и потоптавшись там какое-то время, ближе к вечеру цены на энергоносители снова пошли вверх и восстановили все дневные потери. По состоянию на 18:10 мск. нефть марки BRENT котируется по 62,57 долл., а за баррель WTI платят 57,04 долл. Вечером (в 21:00 мск.) выйдут данные по недельному изменению числа буровых установок от Baker Hughes, что может как-то повлиять на дальнейшую динамику стоимости углеводородов.

Российская валюта отчасти повторяла движения нефтяных котировок, но не столь явно. Вообще, спокойствие и уверенность российского рубля последние месяцы приятно удивляет – на прыжки и ужимки углеводородов рубль реагировал в течение дня два заметными колебаниями, живя в основном своей жизнью. В итоге по состоянию на 18:30 мск. стоимость доллара составляла 63,78 руб./долл., а евро – 70,49 руб./евро.

В России сегодня с новостями было тоже откровенно туго. Отметить, пожалуй, можно лишь отчет по МСФО за 9 месяцев "ИнтерРАО", чья чистая прибыль за это время выросла на 16,2% - до 64,7 млрд. Выручка при этом составила 753,8 млрд рублей, увеличившись год к году на 9,5%, EBITDA выросла на 21,2% - до 105,9 млрд. рублей.

Отечественные фондовые площадки открылись довольно робко и значительную часть торговой сессии провели в боковом движении. Что не удивительно при таком скудном информационном потоке. Ближе к окончанию торгов инвесторы перешли к осторожным покупкам, видимо, фиксируя прибыль от коротких позиций перед выходными – все-таки до этого падали пять торговых сессий подряд и у шортистов наверняка был повод зафиксировать часть позиций. В итоге индекс РТС завершил день на отметке 1449 п. (+0,87%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2935 п. (+0,42%). Наибольшей рост показали "Яндекс" (+3,69%), ПИК (+2,91%), ММК (+2,08%), ТГК-1 (+1,65%) и "Система" (+1,61%). Сильнее других снизились ГДР ENPL (-5,20%), "Распадская" (-1,93%), "Сургутнефтегаз" (-1,80% в обычке и -1,28% в префах), ГДР "Пятерочки" (-1,69%) и "Юнипро" (-1,34%).

Источник