"Бизнес-Недвижимость" завершила размещение облигаций объемом 4 млрд рублей

АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-8,00% годовых.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, МТС банк, Совкомбанк, ИФК "Солид", "Универ Капитал". Соорганизаторы - Альфа-банк и банк "Держава".

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные.

Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" с долей 95,99%.

Источник