"Автодор" принял решение выкупить облигации двух серий объемом не более 12 млрд рублей

ГК "Автодор" приняла решение о выкупе облигаций серий БО-002Р-03 и БО-002Р-04 совокупным объемом не более 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Индикативная доходность на дату выкупа составляет около 6,25% годовых

Ранее компания сообщала, что с 16 по 20 декабря собирает заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу были предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей.

Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря.

Кроме того, компания в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК провела сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 объемом не менее 15 млрд рублей и не более 27 млрд 280,200 млн рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 7,15% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 48,72 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на сумму 83,4 млрд рублей.

Источник