МОЭСК установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,55%

ПАО "МОЭСК" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,67% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 17 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,60-5,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 22 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,15% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Кроме того, ранее сообщалось, что эмитент планирует 23 июля досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, Газпромбанка - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.

Источник