"Автобан-финанс" выкупил в рамках оферты 75,7% выпуска бондов БО-П01 на 2,3 млрд рублей

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") выкупило в рамках оферты 2 млн 271, 205 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации.

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 75,7% выпуска.

Как сообщалось, 30 апреля эмитент провел сбор заявок на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Индикативная цена вторичного размещения составила не менее 100% от номинала.

Расчеты планировалось провести 6 мая, в день оферты.

Организатором вторичного размещения выступает BCS Global Markets.

Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего, 5-го купона, установлена в размере 11% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%. По выпуску предусмотрена следующая оферта в апреле 2022 года.

В настоящее время в обращении также находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты с общей протяженностью дорог порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

Источник