"Автобан-Финанс" утвердил выпуск коммерческих облигаций на 5 млрд рублей

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") утвердило параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Номинал облигации - 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступит Россельхозбанк.

Поручителями по выпуску выступят АО "ДСК "Автобан", ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой", АО "Союздорстрой".

Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по формуле - ключевая ставка Банка России плюс 3,7%, купоны квартальные.

В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигации в дату досрочного погашения владельцу также выплачивается дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости облигации.

Кроме того, в случае внесения эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг после их размещения, возникновение которых предусматривают право владельца облигации предъявить ее к досрочному погашению, эмитент также выплатит дополнительный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. Моментом возникновения такой обязанности эмитента является дата утверждения НРД соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.

ДСК "Автобан" является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты с общей протяженностью дорог порядка 370 км. "Автобан" располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

Источник