Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних облигаций с 5 млрд руб. до 8 млрд руб.

Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-05 с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,06% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел с 11:00 МСК 25 июля до 16:00 МСК 31 июля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,10% годовых, в процессе маркетинга она дважды сужался.

Организатором банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение предварительно запланировано на 9 августа.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в июне 2018 года. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 100,511 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник