АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 20 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-16 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ВЭБ.РФ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 23 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,67% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз снижен, а объем размещения увеличен с не менее 15 млрд рублей до 20 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион" и Промсвязьбанк.

Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" зарегистрировала в мае 2015 года под номером 4-00004-T-001P-02E. Документ предусматривает размещение по открытой подписке бумаг со сроком обращения до 30 лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 млрд евро. В феврале 2018 года банк внес изменения в программу, в частности, эмитент увеличил объем в рублях до 3 трлн рублей, объем в валюте остался неизменным. В рамках этой же программы эмитент размещает краткосрочные облигации со сроком обращения 14-29 дней.

В обращении в настоящее время находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на 310,136 млрд рублей, 17 выпусков биржевых облигаций на 216,575 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на $1,15 млрд.

Источник