АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-11Р объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ГПБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,35-8,50% годовых, в процессе маркетинга он был изменен 3 раза. Объем размещения озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 8,2% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Техразмещение запланировано на 1 июля.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 33 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 233,989 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на 57,839 млрд рублей.

Источник