АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,35%, раскрыла размер выкупа по офертам

АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09.

Объем выкупа облигаций серии 001Р-06 составил 4 млн 374,641 тыс. штук по цене 104,8% от номинала, объем серии 001Р-09 - 6 млн 195,411 тыс. облигаций по цене 106,10% от номинала.

В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем нового размещения и выкупа старых выпусков в объеме до 5 млрд рублей, но по итогам сбора книг заявок принял решение увеличить объемы предложения.

Сбор заявок на выкуп проходил с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля.

Ставке 1-го купона нового выпуска соответствует доходность к оферте в размере 6,50% годовых. Ценам выкупа старых выпусков соответствует доходность к оферте каждого из них соответственно в размере 5,98% годовых.

Организаторами размещения и выкупа выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС банк и ИФК "Солид".

Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.

Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.

Источник