"Ястребиный" тон ЦБ РФ поддержал индекс РТС и рубль

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня в связи с ухудшением некоторых внешних факторов и фиксацией прибыли по ряду эмитентов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,27%, до 4207,15 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,96%, до 1886,44 пункта, получая поддержку от более крепкого рубля.

Рубль к завершению основной сессии укреплялся примерно на 1% против доллара и евро, но отступил от внутридневных максимумов с июня и июля прошлого года соответственно. Доллар в течения дня пробил вниз отметку 70 руб, а евро после попыток опуститься к 81 руб завершал сессию вблизи 82 руб.

ЦБ РФ на очередном заседании уже шестой раз подряд повысил процентную ставку, теперь сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых, при этом не исключив увеличения еще на один процентный пункт уже на следующем заседании. Регулятор также подчеркнул усиление проинфляционных факторов и поднял прогноз по темпам роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,89%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,12%).

Эмитенты. Лидеры роста: Магнит (+2,87%), ПИК (+2,80%), Полюс (+2,64%), Petropavlovsk (+2,33%), Polymetal (+1,58%).

Акции золотодобытчиков в пятницу росли в связи со скачком котировок золота к максимуму с начала сентября, выше 1810 долл/унц, на фоне усиления инфляционных опасений и локальной слабости американского доллара. Кроме того, Полюс, Полиметалл и Петропавловск на следующей неделе представят свои операционные результаты.

Лидеры снижения: ТГК-2 (-5,46%), гдр Mail.ru (-3,17%), ФосАгро (-2,76%), АЛРОСа (-2,57%).

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в конце недели обновили исторические максимумы, в то время как высокотехнологичный Nasdaq оказался под давлением акций Snap и Intel, разочаровавших инвесторов по ряду квартальных показателей. На следующей неделе результаты за 3-й квартал представят высокотехнологичные гиганты Facebook, Apple, Amazon и Google. Что касается макроэкономического фона, предварительный индикатор деловой активности в производственном секторе США за октябрь не дотянул до прогнозов, а в секторе услуг – оказался выше ожиданий. Оба индекса, тем не менее, указали на дальнейший рост активности.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%. Лидеры ЕС в четверг и пятницу обсудили энергетический кризис региона и пообещали в том числе изучить вопрос создания стратегических запасов газа и работать над энергетической независимостью. Индикатор деловой активности еврозоны в секторе услуг за октябрь при этом оказался ниже ожиданий, а в производственной отрасли превзошел прогнозы. На следующей неделе свой взгляд на экономическую ситуацию в регионе представит ЕЦБ в рамках очередного заседания.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня, но все еще прибавляли около 0,5%, удерживаясь выше поддержек 84 долл и 82,50 долл соответственно. Позитивом для рынка стали заявления президента России Владимира Путина о теоретической возможности наращивания нефтедобычи ОПЕК+, которая, однако, пока не может быть реализована на практике некоторыми странами. Это значит, что ограниченное предложение на нефтяном рынке как минимум в ближайшие недели сохранится.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её максимумов, но все же удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков 4200 и 1840 пунктов соответственно. Рублевый индикатор, однако, находился в опасной близости от поддержки, закрепление ниже которой укажет на риски развития коррекции в район 4050 пунктов (нижняя полоса Боллинджера) на следующей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4130-4270 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в конце недели не наблюдалось однозначной динамики. На американском рынке вновь проходила точечная фиксация прибыли у рекордных пиков, в то время как цены на нефть пытались удержаться выше ближайших поддержек. “Ястребиный” тон ЦБ РФ поддержал долларовый РТС и рубль, но, не исключено, что отечественные активы в ближайшие сессии подвергнутся краткосрочной коррекции от локальных максимумов ввиду перекупленности. Следующая неделя отметится продолжением сезона квартальных отчетностей по всему миру, а из наиболее интересных макроэкономических событий можно выделить предварительные данные по ВВП Германии и США за 3-й квартал, а также заседание ЕЦБ.

Источник