Ярославская область установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 7,95%

Ярославская область установила ставку 1-го купона бондов серии 35017 со сроком обращения около 6 лет объемом 3 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, говорится в сообщении на сайте Департамента финансов региона .

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,16% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 8 августа. В процессе маркетинга ориентир был снижен четыре раза с изначального 8,25-8,40% годовых.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Техническое размещение запланировано на 12 августа.

Срок обращения выпуска составит 2143 дня (около 5,9 года). Первый купонный период составит 232 дня, 4-й купонный период - полгода, остальные купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 21-го купонного периода.

В предыдущий раз Ярославская область выходила на первичный долговой рынок летом прошлого года. Она разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей по ставке 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций Ярославской области на общую сумму 18,2 млрд рублей.

По данным департамента финансов Ярославской области, госдолг региона с 1 января 2019 года увеличился на 4% и на 1 июля составил 38 млрд 673,9 млн рублей. Из них долг по ценным бумагам - 18,9 млрд рублей, по банковским кредитам - 3 млрд 655,6 млн рублей, по бюджетным кредитам - 14 млрд 618,4 млн рублей.

Источник