Ярославская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 6,00%
Ярославская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей на уровне 6,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 10 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,12% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,30-6,40% годовых, в ходе маркетинга он три раза снижался.
Продолжительность 1-го купонного периода - 228 дней, 4-го - 182 дня, остальных - 91 день.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 15% от номинала гасится по окончании 4-го и 12-го купонного периода, 10% - по окончании 6-го, по 20% - в даты выплат 10-го и 20-го купонов.
Техразмещение предварительно запланировано на 15 июля.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.
В предыдущий раз Ярославская область выходила на первичный долговой рынок в августе прошлого года. Она разместила 6-летние облигации объемом 3 млрд рублей по ставке 7,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций Ярославской области на общую сумму 19,6 млрд рублей.
По данным департамента финансов Ярославской области, госдолг региона на 1 июля 2020 года составил 43,8 млрд рублей, из них долг по ценным бумагам - 19,6 млрд рублей. Доходы запланированы на уровне 80,7 млрд рублей, расходы - 81,624 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 918 млн рублей.