Якутия установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,5 млрд руб. на уровне 6,49%

Минфин Республики Саха (Якутия) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,49% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая с 10:00 МСК до 14:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,8-7,1% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 6,6-6,7% годовых.

Техразмещение запланировано на 20 мая.

Организаторы - БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - БК "Регион".

Ставка определяется на весь срок обращения облигаций. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, продолжительность 1-го купонного периода составит 121 день, 2-27-й купоны квартальные, длительность 28-го купонного периода - 61 день.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 17-го, 21-го, 25-26-го купонных периодов и 20% от номинала в дату погашения выпуска.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года.

Якутия тогда разместила 7-летние бонды серии 35013 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых с амортизационной системой погашения.

Организаторами размещения выступили БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. На данный момент в обращении находится восемь выпусков облигаций республики общим объемом 33,12 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 219,227 млрд рублей, расходы - 224,764 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 5,486 млрд рублей.

Источник