Якутия 22 мая начнет размещение облигаций объемом 7 млрд рублей

Якутия планирует 22 мая начать размещение 7-летних облигаций объемом 7 млрд рублей, следует из приказа Минфина республики Саха (Якутия).

Облигации будут иметь амортизационную систему погашения. В ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

Как сообщалось, Якутия планирует провести сбор заявок на облигации 17 мая.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Ставка первого купона определяется эмитентом по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.

Организаторами размещения выступят Московский кредитный банк, Sberbank CIB и БК "Регион".

"Министерство финансов республики Саха (Якутия) совместно с организаторами займа планирует провести работу по размещению облигаций и для населения республики. Средняя процентная ставка по облигациям государственного займа республики Саха (Якутия) 2018 года составила 8,28% годовых, что выше ставок по банковским вкладам и депозитам", - говорится в сообщении Минфина Якутии.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 24,1 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".

Источник