ХКФ банк установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 8,65%

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставка 2-12 купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 18 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся. Финальный ориентир составил 8,65% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,93% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 20 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении облигаций самого ХКФ банка нет, последний раз эмитент выходил на рынок облигаций в 2013 году.

Далее банк проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 10% годовых.

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 6,5 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник