Взлетевшие цены на нефть поддержали рубль и российский фондовый рынок

После вчерашнего снижения сегодня практически все мировые фондовые площадки развернулись в положительную коррекцию, показав хоть и не выдающий рост, но все же заметную позитивную динамику. В немалой степени тому способствовала и дорожающая нефть, о которой мы поговорим чуть позже. Пока же взглянем на публиковавшуюся макроэкономическую статистику, которой было хоть и немного, но важность её приуменьшать не стоит.

Индекс расходов домохозяйств Японии год к году упал в апреле с -6,0% до -11,1%, хотя эксперты ожидали и вовсе обвала до -15,4%. Месяц к месяцу показатель снизился с -4,0% до -6,2%, при прогнозах в -8,7%. Объем производственных заказов в Германии в апреле месяц к месяцу рухнул с -15,0% до -25,8%. Аналитики предрекали снижение до -19,7%. В США число занятых в несельскохозяйственном секторе взлетело с -20,687 млн до 2,509 млн., хотя специалисты ждали всего -8,000 млн. Уровень безработицы при этом снизился с 14,7% до 13,3%, при том, что рынки ждали продолжения обвала на рынке труда до значения в 19,7%.

Американский оператор сайтов, специализирующихся на реализации товаров через интернет, EBay улучшил свои прогнозы на второй квартал благодаря возросшему спросу на онлайн-покупки ввиду пандемии коронавируса COVID-19. Теперь компания ожидает увидеть корректированную прибыль в размере 1,02-1,06 долл. на одну акцию, тогда как ранее прогнозировалось 0,73-0,80 долл. на бумагу. При этом, ожидаемая выручка должна составить 2,75-2,80 млрд долл. против ранее прогнозируемых 2,38-2,48 млрд долл.

На весьма благоприятном фоне все мировые фондовые площадки сегодня в той или иной степени росли. Причем, помимо Европы, пока наилучшую динамику показывают именно американцы. Видимо, проблем у них совсем нет, и они уже готовы возвращаться к былым вершинам. Впрочем, объективная статистика свидетельствует о том, что ситуация за океаном действительно постепенно начинает налаживаться:

* - по состоянию на 19:19 мск.

Основной темой, касающейся сейчас энергоносителей, является грядущее заседание ОПЕК+, перенесенное теперь на 17 июня в ожидании окончательных данных о качестве исполнения сделки членами картеля и примкнувшими к ним государствами. Предварительные итоги в том или ином виде уже начали появляться в открытых источниках, и нам их для вас совсем не жалко:

Неудивительно, при таком раскладе и надеждах, что сделка по сокращению объемов добычи будет продлена в сегодняшнем виде ее на какое-то время, цены на углеводороды вернулись с заметному росту, быстро преодолев психологически важную планку в 40 долл./барр. по сорту BRENT. Ходили и выше – почти до 42,50, но не надолго:

Отечественный рубль никак не мог остаться в стороне от этого праздника жизни, быстро положив на обе лопатки и доллар и евро. Насколько долго он сможет удерживаться в этом положении, сказать непросто – свистка судьи тут ждать бесполезно. Но, по крайней мере, на данную минуту все выглядит совсем неплохо:

В 20:00 мкс выйдут данные по недельному изменению общего количества буровых установок и числа активных буровых установок от Baker Hughes. Не исключено, что цифры смогут в какой-то степени повлиять на динамику стоимости энергоносителей, но вряд ли существенно. Инвесторы уже привыкли к тому, что количеству буровых стабильно снижается. А зря – многие независимые производители уже успели объявить, что текущий уровень цен на нефть вполне благоприятствует тому, чтобы начать "размораживать" остановленные ранее скважины. Тем не менее, по состоянию на 19:00 мск. картина выглядела следующим образом:

Инфляция в России в мае показателем год к году снизилась с 3,1% до 3,0%, а месяц к месяцу – с 0,8% до 0,3%. В обоих случаях цифры совпали с прогнозами экспертов. Впрочем, на фоне существенного сжатия потребительского спроса подобная динамика не должна вызывать удивления. Нам бы в дефляцию не скатиться. Но, вроде как, обещают, что не допустят. Посмотрим.

Корпоративные отчеты представили "АЛРОСА", "Татнефть" и ПАО "Сбербанк". Чистая прибыль "АЛРОСА" за 1 квартал 2020 года по МСФО составила 3 млрд руб., снизившись на 9 млрд руб. кв/кв (-87% г/г) в связи с влиянием неденежных факторов (финансовый расход по курсовым ризницам в сумме 21 млрд руб., возникший в результате переоценки долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте). Выручка за это время сократилась на 3% кв/кв до 63 млрд руб. за счет снижения средней цены реализации на 14%, а также сокращения прочей выручки и дохода от субсидий.

Прибыль "Татнефти" за 1 квартал 2020 года по МСФО снизилась на 57% г/г - до 24,781 млрд рублей. Выручка в январе-марте сократилась на 13% - до 198,284 млрд рублей. Показатель EBITDA за 1 квартал 2020 года снизился на 57% и составил 37,687 млрд рублей по сравнению с 87,419 млрд рублей за 1 квартал 2019 года.

Чистая прибыль ПАО "Сбербанк" по РСБУ за 5 месяцев 2020 года упала на 25%, составив 275,3 млрд руб. При этом чистый процентный доход вырос на 11,1% относительно 5 месяцев 2019 года и составил 571,1 млрд руб., а чистый комиссионный доход вырос на 3,8% до 184,8 млрд руб. в результате увеличения объема расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках. Прибыль до уплаты налога на прибыль за 5 месяцев 2020 года составила 330,8 млрд руб.

Российский рынок акций открылся довольно шустрым ростом, который сумел поддерживать практически в течение всего дня – благо, внешний новостной фон вполне тому соответствовал. Наибольший рост в течение дня показали "М.Видео" (+5,67%), "Аэрофлот" (+4,47%), "Сбербанк" (+3,73% в префах и +2,82% в обычке), ОГК-2 (3,13%) и "Роснефть" (+3,05%). Сильней других снизились "Полиметалл" (-5,65%), "Полюс" (-4,11%), "Мечел" (-3,21% в обычке и всего -0,44% в префах), "АЛРОСА" (-2,75%) и "Распадская" (-1,94%).

Следующая неделя, полагаю, будет проходить под давлением двух важнейших факторов – развития ситуации в США, где беспорядки захлестнули большинство крупных городов и способны перейти уже в экономическую плоскость, и ожиданий решения со стороны ОПЕК+ по части продления сделки по сокращению объемов добычи, и чье влияние на рынки сейчас трудно переоценить.

Источник