ВСМПО-Ависма выйдет на публичный долговой рынок, утвердила программу облигаций до 40 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на заседании 3 сентября утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объмом до 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"ВСМПО-Ависма" не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на пути к выходу на публичный рынок долгового капитала в рамках стратегии по оптимизации кредитного портфеля и обеспечению ликвидностью предприятий группы", - приводятся в пресс-релизе эмитента слова заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Валерия Борисова.

В релизе уточняется, что основной целью эмиссии является привлечение денежных средств на рефинансирование текущих кредитов, общехозяйственные цели, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности корпорации. Программа биржевых облигаций также предусматривает возможность размещения целевых выпусков на финансирование "зеленых" (экологических) и социальных проектов корпорации.

"В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы представим сильные стороны бизнеса корпорации, наши стратегические направления на ближайшие годы и приверженность стандартам корпоративного управления. Мы ожидаем большой интерес к дебютному выпуску рублевых облигаций корпорации и, я уверен, что со стороны всех групп инвесторов будет высокий спрос", - отметил Борисов.

По его данным, компания не планирует наращивать долг. Средства, привлеченные через выпуск рублевых облигаций, будут направлены на рефинансирование задолженности по текущим кредитным соглашениям "с целью оптимизации кредитного портфеля, за счет снижения доли валютной составляющей долговых обязательств".

Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 10 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы. Срок действия программы биржевых облигаций не ограничен. Размещаться биржевые облигации будут на организованных торгах ПАО "Московская биржа" посредством открытой подписки.

"Сроки и объемы размещения дебютного выпуска биржевых облигаций в рамках программы будут зависеть от потребности корпорации в долговом финансировании и рыночной конъюнктуры на момент размещения", - говорится в сообщении.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также озвучивалось временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования. На режим неполной занятости были переведены 10,278 тыс. человек, или около половины всех сотрудников, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

Источник