Ведущие мировые индексы продолжают сохранять "бычий" настрой

В пятницу, 1 ноября, на мировых рынках наблюдалась позитивная динамика фондовых индексов благодаря нескольким фактором. Так, в начале дня поддержку индексам оказали неплохие данные по китайскому индексу деловой активности в промышленности Caixin за октябрь. Во второй половине пятницы дополнительным драйвером роста послужила статистика по американскому рынку труда за октябрь.

США: индексы S&P 500 и Nasdaq вновь переписали рекорды

В пятницу, 1 ноября, американские статистические органы опубликовали сразу несколько важнейших макроэкономических индикаторов. При всей значимости каждого из них, наибольший интерес представляли приоритетные для оценки текущего состояния и перспектив национальной экономики результаты подробного обследования рынка труда в стране - пакет статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц.

Длящееся непрерывно вот уже более девяти лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в этом несельскохозяйственном секторе, в октябре оценивалось в 89 тыс., фактический же рост оказался существенно выше предсказанных пределов и составил 128 тыс. Итоговый оптимистичный результат в октябре был еще и подкреплен пересмотром в лучшую сторону предыдущих данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 95 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 304 тыс. в сентябре и в августе. В то же время безработица, как и ожидалось, подросла до 3.6% с 3.5% в сентябре. Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась в октябре неизменной и составила 34.4 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.2% до 28.18 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.0%, что больше зафиксированного в предыдущем месяце увеличения на 2.9%.

Следом в фокусе внимания оказался другой ключевой показатель - индекс экономических условий в производственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, который в октябре повысился до 48.3% с 47.8% в сентябре, но при этом все же уступил спрогнозированному экспертным пулом значению 48.9%.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 301.13 пунктов или 1.11% до 27347.36 пунктов, рост за неделю составил 1.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 29.35 пунктов или 0.97%, закрывшись на уровне 3066.91 пунктов и прибавив в течение недели 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 94.04 пунктов или 1.13% до значения 8386.40 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.7%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились промышленный гигант Caterpillar (+4.9%), крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (+4.8%) и Dow (+3.6%). Главными же аутсайдерами торгов стали фармацевтический концерн Merck (-2.0%), самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald's (-1.4%) и один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-1.0%).

Производитель аналоговых и смешанных интегральных микросхем Qorvo подскочил на 20.2%, поскольку его доходы за 2-й фискальный квартал превзошли экспертные оценки, а кроме того была анонсирована программа выкупа своих акций на общую сумму в 1 млрд долларов.

Металлургическая корпорация United States Steel выросла на 14.8%, сообщив о меньших, чем предсказывалось аналитиками, убытках по итогам последнего квартала благодаря сокращению операционных расходов.

Одна из ведущих американских компаний в сфере проката автомобилей Avis Budget Group скатилась на 6.6%, получив скорректированную квартальную прибыль ниже среднерыночных ожиданий и ухудшив финансовый прогноз по итогам года.

Оператор глобальной социальной сети Pinterest, предоставляющей своим пользователям широкие возможности поиска и систематизации тематической визуальной информации, обвалился на 17.0%, получив в 3-м квартале выручку меньше консенсус-прогноза.

Один из основных производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных Arista Networks рухнул на 24.2%, спроектировав неутешительные финансовые результаты в 4-м квартале.

Европа: индексы выросли после сильных макроданных из Китая

В пятницу, 1 ноября, основные европейские индексы закрылись на положительной территории благодаря позитивной макроэкономической статистики из Китая, а также из США. Отметим, что китайский индекс деловой активности в промышленности Caixin в октябре составил 51,7 пункта против прогноза 51 пункта.

Из макроэкономической статистики стоит отметить индекс потребительских цен Швейцарии, который в октябре просел на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя. В годовом выражении показатель просел на 0,3%. При этом розничные продажи в сентябре подросли на 0,9%, а индекс деловой активности в промышленности в октябре составил 49,4 пункта против прогноза 45 пунктов.

В Великобритании был обнародован индекс деловой активности в промышленности, который в октябре составил 49,6 пункта против прогноза 48,1 пункта.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,75% до уровня в 7302,42 пункта, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,56% до отметки в 5761,89 пункта, а немецкий DAX подрос 0,73% до 12961,05 пункта. Региональный индикатор Stoxx 600 вырос на 0,68% и закрылся на уровне 399,43 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги датской компании DSV Panalpina, которые выросли на 7,4% после обнародованных финансовых результатов за минувший квартал.

Бумаги фармацевта Novo Nordisk подросли на 3,6% после того, как он повысил прогноз по годовым финансовым показателям.

Хуже рынка выглядели акции датского кредитора Danske Bank, которые упали на 4% из-за того, что он понизил прогноз по годовой прибыли.

Неплохим спросом пользовались бумаги швейцарского кредитора Credit Suisse, а также немецкого банка Deutsche Bank.

Азия: индексы закрылись в плюсе

В понедельник, 4 ноября, на азиатских биржевых площадках преобладали позитивные настроения среди участников рынка на фоне возобновившегося оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 не торговался из-за национального праздника; южнокорейский Kospi увеличился на 1,43%; австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,27%; китайский Shanghai Composite вырос на 0,58%. При этом к 10:35 МСК индийский индекс Nifty 50 подрастает на 0,21%.

Кроме того, сегодня в Австралии вышли данные по розничным продажам, которые в сентябре подросли на 0,2%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,5%.

Валютный рынок

В понедельник, 4 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом плюсе.

В пятницу, 1 ноября, валютная пара EUR/USD провела крайне волатильную торговую сессию, закрывшись в небольшом минусе. Отметим, что в пятницу в США был опубликован октябрьский блок данных по рынку труда в США, который не разочаровал участников рынка.

Товарные рынки

В пятницу, 1 ноября, цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.40 долларов или 0.2% до значения 1511.40 долларов за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.02 доллара или 3.7% до уровня 56.20 долларов за баррель. Нефть подорожала в связи с продолжающимся 3-ю неделю подряд сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно свежим данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Сегодня, 4 ноября, к 10:35 нефть марки Light падает 0,16% и торгуется на отметке в $56,05. Тем временем, золото торгуется с небольшим понижением на уровне $1512,49 за тройскую унцию.

Источник