ВЭБ признал "зеленым" выпуск облигаций Москвы на 70 млрд рублей

Комитет по зелёному финансированию ВЭБа признал 74-й выпуск облигаций города Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБом, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Как отмечается в релизе, это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБа (после осеннего выпуска "вечных" облигаций РЖД) и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации.

Зелёный статус финансового инструмента предполагает более строгую отчётность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчёт, который будет подвергаться аудиту на предмет соответствия зелёным принципам.

"Фактически Москва формирует новый сегмент фондового рынка в России, выходя на него с первыми субфедеральными "зелеными" облигациями и активно участвуя в создании соответствующей нормативно-правовой базы. Уверены, что приобретенные Москвой опыт и компетенции в данной сфере будут в дальнейшем востребованы другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в пресс-релизе слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

Как сообщалось, правительство Москвы 27 апреля утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций города, именно этот выпуск станет первым "зеленым" займом среди субфедеральных заемщиков. Объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения 7 лет. Размещение облигаций может производиться в течение всего срока обращения облигаций.

Дата начала размещения запланирована на 27 мая.

В правительстве города тогда отметили, что первое размещение "зеленых" бондов будет осуществляться в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях. В частности, ставка 1-го купона будет установлена до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций. Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонов.

Согласно Концепции зеленых облигаций города Москвы выпуск будет соответствовать Принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования ВЭБа. В ближайшее время это соответствие должно быть подтверждено независимой организацией - рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта. За счет средств от размещения зеленых облигаций будут профинансированы замена автобусного парка на электробусы, а также строительство большой кольцевой линии метро в 2021-2023 годах.

Ранее также сообщалось, что при размещении "зеленых" облигаций Москва может привлечь организаторов. Классические выпуски столица размещает самостоятельно, без участия организаторов, в форме аукционов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

27 Москва разместила на аукционе первый транш классических 3-летних облигаций 72-го выпуска на 35 млрд рублей (номинальный объем выпуска 70 млрд рублей). Цена размещения составила 99,8% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 6,73% годовых. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых. Второй транш данного выпуска на 35 млрд рублей Москва планирует разместить до конца июня.

Кроме того, на период после майских праздников планируется размещение первого транша 5-летних облигаций 73-го выпуска на 35 млрд рублей (номинальный объем выпуска 70 млрд рублей). Ставка по нему установлена на уровне 7,2% годовых.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

По состоянию на 29 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей.

Источник