ВБРР установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 5,80%

ВБРР установил ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,80% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте 5,93% годовых. Купоны квартальные.

Ориентир ставки 1-го купона был изменен с изначального уровня 5,75-5,85% годовых.

Организаторами выступают сам ВБРР и БК "Регион". Соорганизатор - банк "Пересвет".

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае текущего года. Тогда ВБРР разместил выпуск с аналогичными параметрами по ставке 6,5% годовых.

На данный момент в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций банка на 25 млрд рублей.

ВБРР по итогам второго квартала 2020 года занимает 14-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник