В преддверии заседания ФРС инвесторы предпочли занять выжидательную позицию

Весомых новостей сегодня на рынках были откровенно мало. Инвесторы с нетерпением ждут завтрашнего заседания ФРС США, хотя понятно, что процентные ставки трогать не будут, и народ больше интересуется последующими заявлениями. В целом, понятно, что Джером Пауэлл на пресс-конференции пообещает, как и ранее, продолжать скупку активов в неограниченном количества для поддержания рынков. Но вдруг что-нибудь еще? Вот все и замерли.

Из прочей информации стоит отметить заявление Национального бюро экономических исследований (NBER) о том, что пандемия положила конец самому продолжительному в истории циклу экономического роста, продолжавшемуся 11 лет. Всемирный банк в июньском докладе "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects) опубликовал прогноз, согласно которому мировая экономика в этом году сожмется на 5,2%, что является глубочайшим падением со времен Второй мировой войны. При этом ВВП высокоразвитых государств должен провалиться на 7%, а развивающихся на 2,5%. Для России прогноз тоже неутешительный – мы потеряем порядка 6% ВВП, что выглядит несколько мрачнее того, что насчитали экономисты "Сбербанка", Минэка, Банка России и т.д.

Из публиковавшейся статистики отметим следующую: Объем розничных продаж в Британии вырос с 5,7% до 7,9%. По экспортно-импортным операциям за апрель отчитались Германия и Франция. У немцев объемы экспорта обвалились с -11,7% до -24,0%, хотя эксперты предрекали снижение всего на -15,6%. Объемы импорта упали с -5,0% до -16,5%. Аналитики прогнозировали спад до -16,0%. Сальдо торгового баланса снизилось с 12,8 млрд евро до 3,2 млрд евро. Ждали ровно 10,0 млрд евро. Во Франции объемы экспорта снизились с 35,1 млрд евро до 23,7 млрд евро. Импорт упал с 38,3 млрд евро до 28,7 млрд евро. Сальдо торгового баланса упало с -3,2 млрд евро до -5,9 млрд евро.

ВВП Еврозоны в первом квартале показателем год к году вырос с -3,2% до -3,1%, а квартал кварталу – с -3,8% до -3,5%. Хотя специалисты в обоих случаях изменений не ждали. В США число открытых вакансий на рынке труда JOLTS сократилось с 6,011 млн до 5,046 млн, при том, что эксперты предрекали падение до 5,000 млн.

Из корпоративных новостей стоит отметить вполне ожидаемо провальный отчет оператора американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co., чьи продажи в первом квартале упали на 44,6% - до 555,5 млн дол., хотя аналитики ждали всё же 692,0 млн долл. И рекордный взлет продаж автомобилей Тесла на китайском рынке в мае (+205% - до 11095 единиц). В основном за счет запуска там завода по производству относительно недорогой Model 3 (да еще и со скидками).

В целом же, большинство мировых фондовых площадок показали сегодня либо нейтральную, либо умеренно негативную динамику. Откровенно хуже остальных выглядела Европа.

* - по состоянию на 19:05 мск.

Стоимость энергоносителей, откатившаяся от локальных максимумов в районе 43,40 по сорту BRENT, сегодня консолидировалась в боковом движении на новых, пока комфортных для неё уровнях. Инвесторы будут ждать информации по недельному изменению запасов сырой нефти, что может оказаться влияние на дальнейшую динамику цен на углеводороды. Уже сегодня ночью (в 23:30) Американский институт нефти (API) представит предварительные данные. А окончательные цифры опубликует завтра Минэнерго США.

Банк России отчитался об объемах операций по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке за 5 июня. Оные составили уже 10,2 млрд рублей против 11,5 млрд днем ранее. Как видим, у регулятора все еще нет острой необходимости заметно увеличивать свои интервенции для поддержания рубля – тому вполне хватает высоких (по нынешним временам) цен на нефть.

По оценке Центробанка отток капитала из России за 5 месяцев вырос до 33,5 млрд долл. При этом профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составил 28,9 млрд долл. против 43,8 млрд долл. в сопоставимом периоде 2019 года. Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры.

Завтра Минфин планирует провести аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS и с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Рубль в течение дня несколько потерял по отношению к основным мировым валютам (подешевевшая нефть тут его слегка подвела, но ближе к вечеру предпринял попытку коррекции. Пока, впрочем, не слишком успешную).

По состоянию на 19:44 мск. картина выглядела следующим образом.

Отечественные фондовые площадки открылись достаточно стремительным снижением, но найдя весьма твердый уровень поддержки в районе 2766 – 2768 п. по индексу МосБиржи, от которого еще несколько раз успели в течение дня оттолкнуться, развернулись в неспешную и плавную коррекцию, завершив торговую сессию практически без изменений относительно предыдущего дня: индекс МосБиржи снизился всего на 0,01%, а РТС за счет незначительного ослабления рубля потерял 0,34%.

Среди лидеров роста стоит отметить "МРСК Волги" (+5,06%), "Полиметалл" (+3,26%), "Полюс" (+3,11%), "Татнефть" (2,35% в префах и +1,40% в обычке) и "МРСК ЦП" (+1,52%). Сильней других снизились "Аэрофлот" (-3,45%), ГДР "Пятерочки" (-2,34%), "МосЭнерго" (-1,99%), АЛРОСА (-1,84%) и "ИнтерРАО" (-1,83%).

Завтра Китай представит данные по инфляции и индексу цен производителей. По потребительским ценам отчитаются и США. Состоится заседания Федрезерва. Минэнерго и хаб в Кушинге подведут окончательную черту по недельному изменению запасов сырой нефти. "АЛРОСА" опубликует данные по результатам продаж в мае. Последний день для попадания в реестр акционеров на получение дивидендов будет по бумагам "Кубаньэнерго", "Роснефти", "Россетей", "Северстали" и ЧТПЗ.

Источник