В последний день сентября российские индексы растут в пределах 1%

В четверг, 30 сентября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается нейтральный после вчерашнего закрытия американского рынка, но опасения относительно сворачивания экстренного стимулирования в Европе и США, а также ускорения глобальной инфляции все же сохраняются. Поддержку отечественному рынку продолжают оказывать высокие цены на нефть и газ. Нефть марки Brent подрастает сегодня на 0,5%.

Ведущие американские фондовые индикаторы вчера показали разнонаправленную динамику, индексы DJIA и S&P 500 прибавили в среднем 0,3%, а индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,3%, демонстрируя чувствительность к росту доходности трежерис. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 2 б.п. до 1,524%.

По состоянию на 12:30 МСК индекс МосБиржи увеличивается на 0,8% до 4090,45 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,9% до 1772,41 пункта.

Сегодняшний день будет богатым на макроэкономическую статистику. Блок данных по инфляции и безработице будет опубликован в Европе, тогда как в Соединенных Штатах запланирована публикация итоговых данных по ВВП за II квартал, еженедельных данных по заявкам на получение пособий по безработице и данных по индексу деловой активности в Чикаго.

Ряд американских компаний представит сегодня финансовую отчетность – CarMax, Paychex, McCormick & Company, Bed Bath & Beyond.

Вчера была закрыта книга заявок на приобретение ГДР "Русагро" в рамках SPO. Сегодня стала известна цена размещения – основной акционер Вадим Мошкович продаст бумаги по цене не ниже $13,88 за ГДР, что несколько ниже текущей рыночной цены, всего будет продано 19,8 млн ГДР.

"Банк ВТБ" отчитался по итогам 8 месяцев текущего года. Чистая прибыль Группы за этот период составила 231,4 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы за 8 месяцев возросли на 22,0% г/г до 418,8 млрд руб., а чистые комиссионные доходы расширились на 34,4% г/г до 112,5 млрд руб. На фоне сильной отчетности акции "Банка ВТБ" растут на 1,2%.

Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции "Белуги" (дивиденд 72,76 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,1%) и "Распадской" (дивиденд 23 руб. на акцию, дивидендная доходность 5,8%). На середину торговой сессии акции "Белуги" торгуются в минусе на 0,2%, а акции "Распадской – в плюсе на 1,2%.

К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались "Мечел", ао (+5,3%), "ВСМПО-АВИСМА" (+5,2%), "Русская Аквакультура" (+4,0%), "НОВАТЭК" (+2,7%) и "Сургутнефтегаз", ао (+2,7%). Акции "ММК" и "Интер РАО" теряют по 1,8%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи верхней границы среднесрочного восходящего тренда. Возможен отскок от границы и последующее движение к середине коридора.

Опасения в отношении сворачивания QE и ускорения инфляции никуда не делись. В среду, 29 сентября, американские фондовые индексы по итогам торгов не показали единой динамики. Торговая сессия началась довольно бодро, но к вечеру рынки растеряли почти весь рост, а индекс Nasdaq Composite даже ушел в минус. Очевидно, что у инвесторов сохраняются опасения в отношении ужесточения политики ФРС, ускорения инфляции и глобальной стагфляции из-за растущих цен на сырье, материалы и продукты питания. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард и президент ФРБ Филадельфии Харкер в ходе своих выступлений подтвердили слова Пауэлла, что сворачивание экстренного стимулирования, вероятно, будет начато в ноябре. Также пока неразрешенной остается ситуация с потолком госдолга в США, но эксперты не сомневаются, что это будет сделано, как и многие годы до этого.

По итогам торговой сессии индекс DJIA вырос на 0,3% до 34390,72 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,2% до 4359,46 пункта, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал снижение на 0,3% до 14512,40 пункта.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, количество незавершенных продаж на рынке жилья в США за август увеличилось на 8,1% относительно июля, консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 1,1%.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,6 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 10,6 млн б/с до 11,1 млн б/с на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе.

После закрытия торгов во вторник производитель чипов памяти Micron отчитался по итогам IV финансового квартала. Выручка компании увеличилась на 36,6% г/г и составила $8,3 млрд против консенсус-прогноза в $8,2 млрд. Прибыль на акцию также превысила консенсус $2,33 и составила $2,42, продемонстрировав рост в 2,8 раза по сравнению с IV кварталом прошлого года. Однако акции Micron зафиксировали снижение на 2,0% в связи с понижением прогнозов на следующий квартал.

Акции дискаунтера Dollar Tree взлетели на 16,5% на фоне новости, что компания собирается расширить ассортимент в своих магазинах товарами стоимостью более $1 в связи с нарушением цепочек поставок и сокращением запасов.

Стриминговый сервис Netflix сообщил о покупке студии видеоигр Night School Studio, известную своей дебютной игрой Oxenfree. Условия сделки не раскрываются, но это не помешало акциям Netflix вырасти на 2,6%.

Акции авиастроительной компании Boeing прибавили 3,2% после сообщения главы компании, что полеты 737 Max могут возобновиться в КНР до конца этого года.

В лидерах роста из индекса S&P 500 также оказались Eli Lilly (+3,9%), Tyson Foods (+3,5%) и Cabot Oil & Gas (3,4%). В число аутсайдеров попали HP (-4,4%), Applied Materials (-3,5%) и Twitter (-3,8%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, завершили торги в среду в плюсе на 0,7%, несмотря на проблемы со сроками поставки смартфонов iPhone 13 из-за вспышки заболеваемости во Вьетнаме.

Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 вышел за нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Есть риск дальнейшего движения вниз.

В течение дня европейский рынок будет отыгрывать статданные по инфляции и безработице. В четверг, 30 сентября, торги на европейских площадках открылись в плюсе. Внешний фон после закрытия торгов в США остается нейтральным, но опасения относительно сворачивания экстренного стимулирования в Европе и США, а также ускорения глобальной инфляции все же сохраняются.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий индекс DAX растет на 0,1% до 15384,95 пункта, британский индекс FTSE 100 в плюсе на 0,6% до 7151,65 пункта, а французский индекс CAC 40 демонстрирует рост на 0,5% до 6595,14 пункта. Сводный индекс европейского региона Stoxx 600 увеличивается на 0,7% до 458,08 пункта.

Сегодня европейские рынки будут отыгрывать большое количество публикаций статданных. В Великобритании дефицит счета текущих операций платежного баланса за II квартал составил 8,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом 8,9 млрд фунтов стерлингов в прошлом квартале. Также, по итоговым данным, ВВП Великобритании во II квартале вырос на 5,5% по отношению к I кварталу и на 23,9% по отношению ко II кварталу 2020 году. В сентябре индекс цен на жилье в Соединенном Королевстве вырос на 0,1% м/м и 10,0% г/г, темпы роста оказались ниже консенсус-прогноза.

По предварительным данным, в сентябре индекс потребительских цен во Франции снизился на 0,2% м/м (консенсус -0,1% м/м), а годовая инфляция достигла отметки 2,1% (консенсус 2,2%). В Германии уровень безработицы в сентябре не изменился и остался на уровне прошлого месяца 5,5%, хотя консенсус-прогноз предполагал небольшое снижение до 5,4%. В еврозоне уровень безработицы по итогам августа снизился до 7,5% в соответствии с ожиданиями. Во второй половине дня ожидается публикация предварительных данных по инфляции за сентябрь в Германии.

К текущему моменту в лидерах роста из индекса DAX компании Merck (+1,8%), Sartorius (+1,6%), Adidas (+1,4%), Qiagen (+1,3%) и Covestro (+1,4%).

В свою очередь, из индекса FTSE 100 лидируют Diageo (+2,5%), Anglo American (+2,7%), Evraz (+2,3%), BHP Group (+2,1%) и Rio Tinto (+2,0%).

Индекс DAX. С точки зрения технического анализа, индекс DAX после пробития нижней границы среднесрочного восходящего канала пытается вновь вернуться в коридор. Но есть риск дальнейшего движения вниз.

Слабые данные по деловой активности в производственном секторе Китая вряд ли понравятся рынку. В четверг, 30 сентября, китайские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно. Давление на рынок по-прежнему оказывают высокие цены на сырье и энергоносители, а также опасения относительно возможной нехватки электроэнергии. Газеты сообщают, что запасы угля в стране находятся на крайне низком уровне. Технологические компании снижались в ходе торгов вслед за американским индексом Nasdaq Composite.

По итогам торговой сессии индекс CSI 300 вырос на 0,7% до 4866,38 пункта, индекс ChiNext прибавил 2,2% до 3243,56 пункта, а гонконгский индекс Hang Seng скорректировался на 0,8% до 24475,00 пункта.

С утра в Китае была опубликована статистика по деловой активности по итогам сентября. По оценке Министерства логистики и закупок КНР, индекс PMI в производственном секторе составил 49,6 пункта против 50,1 пункта в августе и впервые с апреля 2020 года оказался ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сокращении деловой активности. В свою очередь, индекс PMI в секторе услуг наоборот существенно повысился до 53,2 пункта против 47,5 пункта в августе, это помогло композитному индексу PMI также закрепиться выше 50 пунктов на уровне 51,7 пункта против 48,9 пункта месяцем ранее.

ЦБ Китая продолжает поддерживать национальный фондовый рынок, добавляя на него ликвидность: регулятор сегодня влил в систему 40 млрд юаней через операции 14-дневного обратного РЕПО.

Китай призвал коммерческие банки помочь местным органам власти стабилизировать быстро остывающий рынок жилья и помочь в защите прав покупателей жилья. Подобные действия подтверждают намерения правительства КНР разрешить кризисную ситуацию, вызванную проблемами девелопера Evergrande, который сегодня сообщил о возобновлении строительства около 20 жилых домов в Гуандуне.

Крупнейшие технологические компании завершили торги на отрицательной территории: акции Meituan просели на 1,1%, акции Xiaomi – на 3,2%, акции Ping-An потеряли 2,7%, а акции Tencent Holdings – на 0,9%. В то же время в лидерах роста в Гонконге оказались Country Garden Service (+4,8%), China Resources Land (+4,3%) и Wharf Real Estate (+3,9%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Alibaba, входящие в стратегию, на Гонконгской бирже сегодня продемонстрировали снижение на 3,8%.
К 11:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY снизилась на 0,1% до 6,4632, курс USD/CNH аналогично понизился на 0,1% до 6,4685. Валютный курс USD/HKD в небольшом плюсе на 0,03% и составляет 7,7878.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг поднялась на 2 б.п. до 2,894%.
Индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 продолжает торговаться в рамках сужающегося канала и рисует фигуру треугольник. Выход из треугольника задаст направление для дальнейшего движения.

Источник