В марте частные инвесторы увеличили вложения в российские акции

В марте частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 43,7 млрд рублей, что вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на начало апреля достигло 4,57 млн человек. За март их число увеличилось на 320 тыс., а с начала 2020 года – на 713 тыс. В 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.

По итогам марта в "Портфель частных инвесторов", который показывает долю наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физлиц, вошли: акции "Газпрома" (23,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 20,1% и 8% соответственно, акции "Лукойла" (9,8%), Банка ВТБ (7,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7%), акции "Северстали" (6,7%), "Яндекса" (6,3%), "Магнита" (5,6%), "Норникеля" (5,5%).

По итогам торгов в понедельник, 6 апреля, индекс МосБиржи вырос на 1,96% до 2622,59 п. Объем торгов в основной секции составил 90 млрд рублей по сравнению с 117 млрд в пятницу. Индекс РТС вырос на 3,20% до 1083,43 п.

Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" – единственный снизился по итогам дня (-0,15%), при этом остается лидером роста с начала года (+6,45%). Сегодня лучше остальных смотрелись электроэнергетики (+4,45%) и телекомы (+4,24%).

Сегодня 34 из 38 акций индекса Московской Биржи выросли, а 4 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,7%. Акции TCS Group показали максимальную динамику среди бумаг индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 5,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Компания EN+ Group сообщила о делистинге GDR с Московской биржи с 20 апреля.

Reuters на основе отчетности по РСБУ пересчитал денежную подушку "Сургутнефтегаза": на конец 2019 г. она снизилась до 2,977 трлн рублей по сравнению с 2,981 трлн рублей в сентябре того же года. В 2019 году чистая прибыль компании упала до 105,48 миллиарда рублей против чистой прибыли в 827,64 миллиарда рублей в 2018 году.

Российский ритейлер "Окей" опубликовал финансовые результаты за 2019 год: чистая прибыль 747 млн рублей по сравнению с убытком в 1,05 млрд рублей годом ранее, EBITDA 14,06 млрд рублей (14,13 млрд годом ранее), выручка 165,09 млрд рублей (161,3 млрд годом ранее). Компания ожидает ужесточения конкуренции в ритейле на фоне замедления российской экономики. В этих условиях планирует повысить эффективность и оптимизировать расходы.

Внешний фон. Вслед за европейскими площадками американские акции выросли в начале торгов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка "выравнивается" в некоторых наиболее пострадавших штатах.

При этом, по прогнозу Международного рейтингового агентства Moody's, реальный ВВП США сократится примерно на 2% в 2020 г., дефицит федерального бюджета достигнет 15% ВВП в 2020 г. и 10,5% ВВП в 2021 г., федеральный долг увеличится примерно до 93% ВВП в 2020 г. и вырастет до 120% к 2030 г.

Reuters опросил с 1 по 3 апреля более 50 экономистов в Северной Америке, Европе и Азии. Опрос показал, что мировая экономика, как ожидается, сократится на 1,2% в этом году. Прогнозы экономистов варьируются от минус 6,0% до плюс 0,7%. В худшем случае, согласно усредненному прогнозу тех, кто ответил на дополнительный вопрос, экономика сократится на 4,9% в этом году. Прогнозы варьировались от минус 9,0% до минус 1,0%.

Нефть. Цены на нефть в понедельник торговались на минорной ноте, поскольку видеоконференция ОПЕК+ была перенесена с сегодняшнего дня на четверг, что вызвало беспокойство у участников рынка в отношении позитивных результатов встречи из-за разногласий ее участников. Котировки Brent продемонстрировали волатильную сессию и колебались в диапазоне от $30,50 до $34,50 за баррель.

Встречу пришлось перенести из-за расхождения взглядов участников на проблему глобального спроса на нефть, заявил глава Минэнерго США Дэн Бруйетт в понедельник. По его словам, Россия и Саудовская Аравия сохраняют намерение сократить добычу на 10-15 млн б/д.

В пятницу планируется экстренный энергетический саммит Большой двадцатки. ОПЕК, Россия и их союзники по группе ОПЕК+ надеются, что США, Норвегия, Великобритания, Бразилия присоединятся к дискуссии о скоординированном сокращении производства.

Без соглашения мощности для хранения нефти во всем мире будут исчерпаны в кратчайшие сроки. Уже сейчас большинство танкеров используются не для перевозки "черного золота", а для его хранения.

Валютный рынок. Доллар утром в понедельник вырос к рублю до 77,40, но уже к началу торгов в валютной секции Московской биржи курс вернулся к уровням закрытия пятницы, затем опустился ниже до 76,06 – новый минимум с 18 марта. Отметим, что технически сильный уровень поддержки для пары USDRUB находится в области 75,50. Ожидаем, что в ближайшее время он будет проверен на прочность.

Курс евро к рублю в понедельник сформировал локальный максимум 83,60 и к вечеру опустился до 82,16 – лучшая котировка российской валюты с 17 марта.

Курс USD/RUB и EUR/RUB пока сохраняют шансы закрыть ценовые разрывы, которые сформировались после выходных 7 и 8 марта из-за провала переговоров в Вене по продлению ранее действующего соглашения в формате ОПЕК+. Это означает, что рубль имеет потенциал укрепления до 68,55 к доллару и до 78,00 к евро. Однако ключевую роль в скорости достижения этих целей сыграет результат новых переговоров ОПЕК+ и стабилизация коронавируса.

Источник