Успешный июль для фондового рынка США

В пятницу, 31 июля, американские фондовый и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и завершавшегося месяца в целом. К тому же последний июльский биржевой день сопровождался публикацией изрядного количества американских макроэкономических показателей.

Статистические данные по США вышли смешанного характера. Наибольшее разочарование вызвал окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле снизился до 72.5 пунктов с 78.1 пунктов в июне и к тому же уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 73.2 пунктам и спрогнозированным в финале 72.9 пунктам. Определенное ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, отражает их тревожные опасения в связи с новой волной коронавирусной инфекции во многих штатах, где фиксируются рекордные показатели заболеваемости и летальных исходов.

Порадовал же рыночное сообщество Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, который вырос в июле до максимального с мая прошлого года уровня в 51.9 пунктов при ожидавшихся 44.5 пунктах с 36.6 пунктов в июне.

Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в июне сократились на 1.1% при ожидавшихся 0.6% после пересмотренного с 4.2% до 4.4% снижения мае. Тогда как расходы на личное потребление увеличились на 5.6% (больше, чем спрогнозированные 5.2%) после скорректированного с 8.2% до 8.5% роста месяцем ранее. При этом общенациональный коэффициент личных сбережений опустился до 19.0% с 24.2% в мае. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в русле ожиданий в июне 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс повысился на 1.0%.

Привлек внимание и квартальный анализ индекса стоимости рабочей силы в США, повысившегося во 2-м квартале на 0.5% при ожидавшихся 0.6% по сравнению с 1-м кварталом, в котором было зафиксировано увеличение на 0.8%.

Пестрая макроэкономическая картина и отсутствие прогресса в согласовании нового финансового пакета стимулирования экономики в Конгрессе из-за существенных расхождений позиций республиканцев и демократов обусловили высокую волатильность на биржах в течение большей части торговой сессии. Основной же вклад в конечный подъем фондового рынка в пятницу внесли сразу несколько ведущих представителей высокотехнологичного сектора, таких как Apple, Amazon, Facebook и Alphabet, сумевших добиться сильных квартальных финансовых результатов в это непростое время. Их достижения воодушевили инвесторов и все основные фондовые индексы, среди которых особо отличился индекс Nasdaq, финишировали в солидном плюсе. При этом тот же индекс Nasdaq и индекс S&P 500 добились приличного выигрыша по итогам прошедшей недели, тогда как индекс Dow Jones понес небольшие потери.

Итоги же июля оказались весьма удачными для триады основных фондовых индексов: индекс Dow Jones приплюсовал 2.4%, индекс S&P 500 прибавил за месяц 5.5%, индекс же Nasdaq отметился наибольшим по сравнению с ними ростом в 6.8%.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 114.67 пунктов или 0.44% до 26428.32 пунктов, отступление за неделю составило 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 24.90 пунктов или 0.77%, закрывшись на уровне 3271.12 пунктов и прибавив в течение недели 1.7%. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 157.46 пунктов или 1.49% до значения 10745.27 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.7%.

"Голубые фишки" Тор-30 добились положительного сводного итога за счет весомого вклада явного лидера торгов в этот день, которым стала производящая популярнейшие девайсы iPhone и iPad корпорация Apple (+10.5%), блеснувшая более чем успешной отчетностью за 3-й фискальный квартал. Вслед за ней расположились крупный фармацевтический концерн Merck (+1.6%) и один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.4%). Преобладающее же большинство компаний (20) при этом финишировало в "красной" зоне. А наиболее пострадавшими по итогам дня оказались глобальный лидер в производстве землеройно-транспортной техники Caterpillar (-2.8%), второе по величине в США предприятие энергетической отрасли Chevron (-2.7%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-2.4%).

Ряд ведущих компаний нефтегазового сектора выиграл благодаря повышению цен на нефть в пятницу. Акции Diamond Offshore Drilling, Hess Corporation и Consol Energy выросли соответственно на 11.0%, 3.5% и 3.3%.

Железнодорожная компания Kansas City Southern, занимающаяся грузоперевозками, увеличила свою рыночную капитализацию на 9.7% по следам сообщения в Wall Street Journal о готовящемся предложении о ее приобретении со стороны пула инвесторов.

Производитель и продавец разнообразной продукции для домашнего быта и индивидуального ухода Church & Dwight поднялся на 7% благодаря тому, что его квартальные финансовые показатели значительно превзошли среднерыночные ожидания.

Крупный производитель климатического оборудования, систем безопасности и автоматизации для зданий и сооружений Johnson Controls прибавил 3.3%, отчитавшись о большей, чем предсказывалось на Уолл-стрит, квартальной прибыли.

Владеющая крупнейшим туристическим интернет-агентством Expedia Group скатилась на 4.2% вследствие очень слабых финансовых результатов во 2-м квартале, который по мнению гендиректора Expedia Group Питера Керна стал наихудшим для туриндустрии в современной истории.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 19.10 долларов или 1.0% до значения 1985.90 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото достигла нового рекордного заключительного уровня на пути к психологически важному рубежу в 2000 долларов за тройскую унцию. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в декабре, сменивших в этом статусе августовские фьючерсы, увеличилась на 3.2%. По итогам месяца выигрыш драгметалла составил 10.3%, что стало лучшим результатом с февраля 2016 г.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 35 центов или 0.9% до уровня 40.27 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с сокращением общего числа действующих буровых установок в США за прошлую неделю по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть понесла потери в 2.5%, однако в целом за июль "черное золото" поднялось в цене на 2.6%.

Источник