Успешная статистика по занятости опечалила инвесторов США

Как и в каждую первую пятницу месяца, 5 июля главным информационным событием для американских бирж стала публикация важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Длящееся непрерывно вот уже более восьми с половиной лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в данном основополагающем секторе, в июне оценивалось экспертным сообществом в 160-170 тыс., фактический же рост оказался существенно выше предсказанных пределов и составил 224 тыс. При этом очень слабый майский результат был пересмотрен в еще меньшую сторону - с 75 тыс. до 72 тыс. Частный сектор приплюсовал в июне 191 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 150 тыс. и после скорректированных до 83 тыс. с 90 тыс. данных предыдущего месяца. В свою очередь, значительно увеличилось и число госслужащих на федеральном и региональном уровнях - на 33 тыс., что отчасти связано с постепенным наймом сотрудников для проведения переписи населения США в 2020 г.

В то же время безработица подросла до 3.7% (ожидалось отсутствие изменений) с достигнутого в апреле и сохранившегося в мае минимального с декабря 1969 г. уровня в 3.6%, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях довольно устойчивого развития экономики. Это подтверждается и июньским увеличением показателя Participation rate, фиксирующего долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, до 62.9% с 62.8% в мае. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает тех людей, кто желает устроиться на полную ставку, но не имеет никакой работы или вынужден трудиться на условиях частичной занятости, в июне повысилась до 7.2% с 7.1% месяцем ранее.

Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась в июне неизменной и составила 34.4 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.2% до 27.90 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.1%, что совпало с результатом месяцем ранее.

Успешная статистика по занятости, тем не менее, сильно расстроила инвесторов. Поскольку уверенное улучшение ситуации на рынке труда может отсрочить почти уже созревшее в руководстве ФРС (на что ранее осторожно намекали его представители) решение снизить ключевую процентную ставку на фоне рисков замедления глобальной экономики и деструктивных последствий торговых войн. Эти сильно тревожащие игроков опасения задержки со смягчением монетарной политики обусловили длившийся весь день негативный тренд на биржах. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в пятницу с небольшими потерями, но добились ощутимого выигрыша по итогам укороченной в связи с празднованием Дня Независимости торговой недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 43.88 пунктов или 0.16% до 26922.12 пунктов, рост за неделю составил 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.41 пунктов или 0.18%, закрывшись на уровне 2990.41 пунктов и прибавив в течение недели 1.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 8.44 пунктов или 0.10% до значения 8161.79 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались инновационно-производственный холдинг 3M (-1.7%), фармацевтический гигант Merck (-1.5%), а также основной мировой производитель медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.1%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились финансовый столп Goldman Sachs Group (+0.90%), ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+0.73%) и глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+0.72%).

Акции испытывающего в последнее время большие затруднения германского банка Deutsche Bank поднялись на 2.8% ввиду анонсированного предстоящего ухода со своего поста руководителя направления инвестиционно-банковской деятельности Гарта Ричи.

Инвестиционный трастовый фонд в сфере недвижимости NorthStar Realty Europe прибавил 2.7%, ответив согласием на предложение о его приобретении со стороны инвестиционной компании AXA Investment Managers.

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com приплюсовал по итогам торгов 0.2% на фоне запланированного его деловым партнером Deliveroo значительного расширения объемов доставок продовольственной продукции в Великобритании.

В связи со снижением цен на золото пострадали компании, занимающиеся добычей и переработкой драгметалла. Ведущий в США и единственный в составе S&P 500 золотодобытчик Newmont Mining опустился на 0.9%, а крупнейшая в мире золотопромышленная компания канадская Barrick Gold потеряла 0.5%.

Горнорудная компания Rio Tinto Group скатилась на 5.2% по следам сообщения в China Securities Journal о проводимом китайскими регуляторами расследовании в отношении недавнего аномального скачка цен на железную руду.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 20.80 долларов или 1.5% до значения 1400.10 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате значительного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против швейцарского франка и японской йены. В целом же за неделю потери драгметалла составили 1.0%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 17 центов или 0.3% до уровня 57.51 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене на фоне успешных данных по занятости в США, позволяющих рассчитывать на увеличение спроса на энергоносители. Однако по итогам недели стоимость "черного золота" уменьшилась на 1.6%, что прервало выигрышную серию предыдущих 2 недель.

Источник