Ульяновская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 3,5 млрд рублей на уровне 6,45-6,65%

Ульяновская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 34003 со сроком обращения 5 лет объемом 3,5 млрд рублей на уровне 6,45-6,65%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,61-6,82% годовых.

Сбор заявок пройдет 12 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала гасится в дату выплаты 4-го купона, по 25% - в даты выплат 8-го и 12-го купонов.

Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 18 ноября.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Открытие", Совкомбанк.

В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июня этого года.

Она разместила облигации серии 35002 объемом 7 млрд рублей с погашением через 7 лет по ставке 6,6% годовых.

Спрос почти вдвое превысил предложение.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций области на 12 млрд рублей.

С учетом последних изменений доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 73,7 млрд рублей, расходы - 78,3 млрд рублей, дефицит запланирован на уровне 5,25 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 ноября 2020 года составил 35,04 млрд рублей.

Источник